מהו תפקידם של מנהלי תיקי השקעות?
בחירת המרכיבים השונים אשר יכללו בחשבון ההשקעות זה בתחומי אחריות של מנהל תיקי ההשקעות וכך גם לעצב את התיק בהתאם לצרכי הלקוח ויכולותיו. על מנהל התיק להכיר את העולם הפיננסי ולהבין את התנודות בשוק ההון. תיקי ההשקעות יכולים להיות מנוהלים בארץ ובחו”ל.
מנהלי תיקי ההשקעות, בתיאום עם הלקוח, מאפיינים את רמת הסיכון של הלקוח, את העדפותיו, מחליטים על רמת החשיפה לרכיבים יותר מסוכנים בתיק ולבסוף הם פועלים תחת אותן מגבלות ראשוניות ובהתאם למדיניות בית ההשקעות כדי להגיע לתוצאות האופטימליות עבור הלקוח.